Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
T 450 582-8878
Langues: Français
Son professionnalisme et son énergie en font une spécialiste qualifiée et recherchée auprès des investisseurs.
Responsable de la recherche, de l’analyse et de la mise en place des portefeuilles pour les clients, elle voit également au développement des affaires et assure la relation auprès des investisseurs.
Équipe dédiée et passionnée, nous avons une vision à long terme, notre expertise et nos convictions sont mises à contribution pour vous offrir un service complet, efficace et attentionné. C’est pourquoi nous intégrons à notre portefeuille modèle depuis quelques années déjà certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Nous croyons en l’investissement responsable sans toutefois négliger le rendement financier des portefeuilles de nos clients. Les critères ESG nous permettent de choisir des entreprises qui favorisent le développement durable et le sens de la responsabilité sociale, ce qui est en parfaite adéquation avec nos valeurs.
Vous offrir une gestion de portefeuille et une gestion de patrimoine personnalisées et hautement qualifiées :
Approche ascendante de style valeur, la sélection de titres est basée sur la valeur économique ajoutée (EVA). Cette approche nous permet de sélectionner des entreprises qui sont des chefs de file dans leur secteur respectif. Les titres retenus au portefeuille sont caractérisés par la solidité et la stabilité des opérations des entreprises.
Notre modèle de sélection rigoureux nous amène à trouver des entreprises de qualité supérieure qui possèdent :
Notre approche disciplinée de répartition des actifs
Une relation personnalisée et des suivis structurés
Reconnue pour notre discipline et la rigueur de notre approche, pour nos suivis organisés et structurés et la relation avec nos clients, notre équipe se spécialise dans la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine.
L’Équipe se distingue par :
L’importance que nous donnons à notre relation d’affaires avec vous fait partie intrinsèque de nos valeurs.
Nous valorisons une relation personnalisée fondée sur l’intégrité, l’écoute de vos besoins et le respect de votre tolérance au risque. La transparence de notre travail lors de nos échanges est toujours mise de l’avant.
En trois mots :
Clientèle visée
Notre clientèle est principalement composée de familles aisées et fortunées, de professionnels et de gens d’affaires.
Champs d’expertise
Gestionnaire de patrimoine
T 450 582-2005
Langues: Français, Anglais
Alexandre collabore étroitement à la recherche et à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire dans le processus de sélection de produits.
Adjointe en placement
T 450 582-8189 poste 5031315
Langues: Français
Titulaire d’un baccalauréat en éducation ainsi que d’un certificat en planification financière, Véronique s’est jointe à l’équipe en 2016. Elle compte plus de neuf ans d’expérience en services financiers et elle est une passionnée du service à la clientèle. Elle a pour rôles de gérer tout le volet administratif et d’assurer le suivi des dossiers de façon rigoureuse. Elle apporte une valeur ajoutée auprès de notre clientèle et assure un soutien primordial et efficace à l’équipe en répondant à vos demandes de façon personnalisée.
275 Beaudry Nord
Bureau 101
Joliette (Québec)
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450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945
Itinéraire Liste des conseillers en placement
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Repentigny (Québec)
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Itinéraire Liste des conseillers en placement