Julie Lafrenière, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Mission

Vous offrir une gestion de portefeuille et une gestion de patrimoine personnalisées et hautement qualifiées :

• Par une approche rigoureuse et disciplinée; 
• Dans le respect de vos besoins et de vos objectifs personnels et financiers; 
• En maintenant une relation proche de vous qui répond à vos besoins;
• En vous assurant de faire des suivis ponctuels et bien organisés.

Philosophie de placement

Approche ascendante de style valeur, la sélection de titres est basée sur la valeur économique ajoutée (EVA). Cette approche nous permet de sélectionner des entreprises qui sont des chefs de file dans leur secteur respectif. Les titres retenus au portefeuille sont caractérisés par la solidité et la stabilité des opérations des entreprises.

Notre modèle de sélection rigoureux nous amène à trouver des entreprises de qualité supérieure qui possèdent :

• Un rendement de capital supérieur au coût 
• Une évaluation inférieure à la valeur intrinsèque (P/VI)
• Une stabilité et/ou une croissance des dividendes
• Des ratios de liquidité suffisants
• Un taux d’endettement acceptable

Notre approche disciplinée de répartition des actifs

• Réduction au minimum de la volatilité
• Maximisation du rapport risque/rendement
• Sélection des titres basée sur la valeur économique ajoutée (EVA)

Une relation personnalisée et des suivis structurés

Ce qui nous distingue

Reconnue pour notre discipline et la rigueur de notre approche, pour nos suivis organisés et structurés et la relation avec nos clients, notre équipe se spécialise dans la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine.

L’Équipe se distingue par :

• sa rigueur et sa discipline;
• sa flexibilité et son accessibilité;
• son approche disciplinée de répartition des actifs.

Valeurs

L’importance que nous donnons à notre relation d’affaires avec vous fait partie intrinsèque de nos valeurs.
Nous valorisons une relation personnalisée fondée sur l’intégrité, l’écoute de vos besoins et le respect de votre tolérance au risque. La transparence de notre travail lors de nos échanges est toujours mise de l’avant.

En trois mots :

• Intégrité
• Transparence
• Professionnalisme

Offre de service

Clientèle visée
Notre clientèle est principalement composée de familles aisées et fortunées, de professionnels et de gens d’affaires.

Champs d’expertise

• Gestion discrétionnaire
• Élaboration de régime de retraite individuelle (RRI)
• Stratégies pour réduire l’impact fiscal des placements