Julie Lafrenière, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin., RIAC

• Titulaire d’une formation en gestion financière de HEC Montréal et passionné des marchés financiers
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014
• Membre accrédité de l’Association pour l’investissement responsable (AIR)

Fort d'une expérience passée d'entrepreneur, il offre une vision adaptée et plus sensible aux besoins de notre clientèle d’affaires. Alexandre collabore étroitement à la recherche et à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire dans le processus de sélection de produits.

• Jean-Philippe est titulaire du titre de CFA, ce qui démontre son haut niveau de qualification dans les marchés financiers, sa rigueur et son professionnalisme.
• Il a commencé sa carrière comme employé à la Bourse de Montréal, où il a passé plus de quatre ans à parfaire sa compréhension des marchés boursiers nord-américains.

Suite à son parcours au cœur des marchés financiers, Jean-Philippe continue de mettre à profit ses connaissances et d'accompagner notre clientèle dans la gestion de leur patrimoine.

Il collabore étroitement à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire de portefeuille dans le processus de sélection de produits. Il participe également au développement des affaires et assure la relation avec les investisseurs.

Titulaire d'un baccalauréat en éducation ainsi que d'un certificat en planification financière, Véronique s'est jointe à l'équipe en 2016. Elle compte plus de douze ans d'expérience en services financiers et est une passionnée du service à la clientèle.

En tant que conseillère adjointe, elle a pour rôle de donner des recommandations en placement aux clients selon la philosophie de l'équipe et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Elle s’occupe également de gérer tout le volet administratif et d'assurer le suivi des dossiers de façon rigoureuse.

Avec son travail, elle apporte une valeur ajoutée à nos clients et offre un soutien aussi primordial qu’efficace à l'équipe en répondant à vos demandes de façon personnalisée.

Adjointe en gestion de patrimoine

Titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de l'université du Québec à Trois-Rivières, Laurie-Anne a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) du CSI.

 Proactive et rigoureuse, elle possède un grand sens de l'organisation.

• Son professionnalisme et son dynamisme assurent également un service à la clientèle hors pair.
• Elle travaille étroitement avec l'équipe Lafrenière Bellerose afin de nous soutenir dans les activités quotidiennes.

 Au sein de notre équipe, elle est responsable de la gestion administrative et assure certains suivis auprès de notre clientèle. 

Passionné d’entrepreneuriat, Guillaume est reconnu pour son approche humaine et son sens de l’analyse. Il a accompagné des centaines d’entreprises provenant d’une multitude de secteurs d’activité.

Guillaume détient un baccalauréat en administration des affaires de l’ESG UQAM et un diplôme de deuxième cycle en développement local de l’Université de Sherbrooke. Avant d’accéder à son rôle actuel, il a travaillé comme conseiller en transfert d’entreprise au Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). Il connaît bien le Mouvement Desjardins, y ayant occupé divers postes, dont celui de directeur de comptes, Entreprises.

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.