Jean-Philippe Bonenfant, B.A.A., CFA

Gestionnaire de patrimoine

T 450 582-8316

Langues: Français, Anglais

Biographie

Jean-Philippe est titulaire du titre de CFA, ce qui démontre son haut niveau de qualification dans les marchés financiers, sa rigueur et son professionnalisme.
Il a commencé sa carrière comme employé à la Bourse de Montréal, où il a passé plus de quatre ans à parfaire sa compréhension des marchés boursiers nord-américains.

Suite à son parcours au cœur des marchés financiers, Jean-Philippe continue de mettre à profit ses connaissances et d'accompagner notre clientèle dans la gestion de leur patrimoine.

Il collabore étroitement à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire de portefeuille dans le processus de sélection de produits. Il participe également au développement des affaires et assure la relation avec les investisseurs.

Équipe Lafrenière Bellerose

Site Internet de l'équipe

Équipe dédiée et passionnée, nous avons une vision à long terme, notre expertise et nos convictions sont mises à contribution pour vous offrir un service complet, efficace et attentionné. C’est pourquoi nous intégrons à notre portefeuille modèle depuis quelques années déjà certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Nous croyons en l’investissement responsable sans toutefois négliger le rendement financier des portefeuilles de nos clients. Les critères ESG nous permettent de choisir des entreprises qui favorisent le développement durable et le sens de la responsabilité sociale, ce qui est en parfaite adéquation avec nos valeurs.

Mission

Vous offrir une gestion de portefeuille et une gestion de patrimoine personnalisées et hautement qualifiées :

Par une approche rigoureuse et disciplinée;
Dans le respect de vos besoins et de vos objectifs personnels et financiers;
En maintenant une relation proche de vous qui répond à vos besoins;
En vous assurant de faire des suivis ponctuels et bien organisés.

Philosophie de placement

Approche ascendante de style valeur, la sélection de titres est basée sur la valeur économique ajoutée (EVA). Cette approche nous permet de sélectionner des entreprises qui sont des chefs de file dans leur secteur respectif. Les titres retenus au portefeuille sont caractérisés par la solidité et la stabilité des opérations des entreprises.

Notre modèle de sélection rigoureux nous amène à trouver des entreprises de qualité supérieure qui possèdent :

Un rendement de capital supérieur au coût
Une évaluation inférieure à la valeur intrinsèque (P/VI)
Une stabilité et/ou une croissance des dividendes
Des ratios de liquidité suffisants
Un taux d’endettement acceptable

Notre approche disciplinée de répartition des actifs

Réduction au minimum de la volatilité
Maximisation du rapport risque/rendement
Sélection des titres basée sur la valeur économique ajoutée (EVA)

Une relation personnalisée et des suivis structurés

Ce qui nous distingue

Reconnue pour notre discipline et la rigueur de notre approche, pour nos suivis organisés et structurés et la relation avec nos clients, notre équipe se spécialise dans la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine.

L’Équipe se distingue par :

sa rigueur et sa discipline;
sa flexibilité et son accessibilité;
son approche disciplinée de répartition des actifs.

Valeurs

L’importance que nous donnons à notre relation d’affaires avec vous fait partie intrinsèque de nos valeurs.
Nous valorisons une relation personnalisée fondée sur l’intégrité, l’écoute de vos besoins et le respect de votre tolérance au risque. La transparence de notre travail lors de nos échanges est toujours mise de l’avant.

En trois mots :

Intégrité
Transparence
Professionnalisme

Offre de service

Clientèle visée
Notre clientèle est principalement composée de familles aisées et fortunées, de professionnels et de gens d’affaires.

Champs d’expertise

Gestion discrétionnaire
Élaboration de régime de retraite individuelle (RRI)
Stratégies pour réduire l’impact fiscal des placements

Biographies de mes collaborateurs

Julie Lafrenière, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin., RIAC

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 582-8878

Langues: Français

Linkedin
- Baccalauréat en administration des affaires et titulaire du titre de gestionnaire de portefeuille et de planificatrice financière.
- Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.
- Membre accréditée de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)
Son professionnalisme et son énergie en font une spécialiste qualifiée et recherchée auprès des investisseurs.

Responsable de la recherche, de l’analyse et de la mise en place des portefeuilles pour les clients, elle voit également au développement des affaires et assure la relation auprès des investisseurs.
Fiche détaillée
Alexandre Bellerose, RIAC

Gestionnaire de patrimoine

T 450 582-2005

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Titulaire d’une formation en gestion financière de HEC Montréal et passionné des marchés financiers
- Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014
- Membre accrédité de l’Association pour l’investissement responsable (AIR)
Fort d'une expérience passée d'entrepreneur, il offre une vision adaptée et plus sensible aux besoins de notre clientèle d’affaires. Alexandre collabore étroitement à la recherche et à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire dans le processus de sélection de produits.
Fiche détaillée
Véronique St-Georges, B.A.

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 450 582-8189 poste 5031315

Langues: Français

Linkedin

Titulaire d'un baccalauréat en éducation ainsi que d'un certificat en planification financière, Véronique s'est jointe à l'équipe en 2016. Elle compte plus de douze ans d'expérience en services financiers et est une passionnée du service à la clientèle.

En tant que conseillère adjointe, elle a pour rôle de donner des recommandations en placement aux clients selon la philosophie de l'équipe et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Elle s’occupe également de gérer tout le volet administratif et d'assurer le suivi des dossiers de façon rigoureuse.

Avec son travail, elle apporte une valeur ajoutée à nos clients et offre un soutien aussi primordial qu’efficace à l'équipe en répondant à vos demandes de façon personnalisée.
Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Anne-Marie Fournier

M^e Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.