Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, À VOTRE SERVICE
Notre équipe est composée de nombreux spécialistes aux formations complémentaires et aux intérêts convergents qui, inspirés par vos projets et vos ambitions, n’ont qu’un objectif en tête : se surpasser. Nos résultats le confirment.
Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion dépassent actuellement 1,2 millard de dollars.
Nous sommes le Groupe Ouellet Bolduc. Déterminés à vous satisfaire.
La gestion de patrimoine étant une très grande responsabilité, notre mission est de bien comprendre nos clients pour nous permettre de bâtir avec eux des relations à long terme qui reposent sur le respect et la confiance.
De cette façon, nous visons à devenir votre principal conseiller en placement afin de vous aider à atteindre la tranquillité d’esprit en matière d’investissement.
Au moment d’investir, nous plaçons la sécurité du capital au premier plan. Nous considérons que le risque que court un investisseur, c’est de perdre de l’argent, et non de se faire battre par un indice, surtout à court terme. La répartition, qu’elle soit stratégique, tactique, géographique ou sectorielle, est le fondement de la solidité de nos recommandations.
Nous accordons une grande importance au partage des connaissances avec nos clients. Nous nous assurons de votre bonne compréhension de nos activités quotidiennes, incluant la gestion du risque, l'état des marchés financiers et l'évolution de votre portefeuille.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller en placement
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller en placement
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller en placement
T 418 629-4499
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 629-3815
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Portuguais, Français, Anglais
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 514 876-1441
Langues: Français, Anglais
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 514 876-1441
Langues: Français, Anglais
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistant en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668 poste 5031425
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Coach en transfert d'entreprise
Langues: Français, Anglais
Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.
Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.
Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.
Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Langues: Français, Anglais
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Geneviève Forest
Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Geneviève D'amours
Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Amandine Bourillon, D.S.N.
Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.
André Auclair
Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Catherine Beauchamp
Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
Conseiller en sécurité financière
Langues: Français
Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.
Langues: Français, Anglais
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Jérôme Dostie-Bourgault
Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.
Mathieu Pelletier
Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.
Stéphane Thibault
Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.
100, rue Julien-Réhel
3ième étage
Rimouski (Québec)
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418 721-2668 Sans frais : 1 888 833-8133Télécopieur : 418 721-5617
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