Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, À VOTRE SERVICE
Notre équipe est composée de nombreux spécialistes aux formations complémentaires et aux intérêts convergents qui, inspirés par vos projets et vos ambitions, n’ont qu’un objectif en tête : se surpasser. Nos résultats le confirment.
Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion dépassent actuellement 1,2 millard de dollars.
Nous sommes le Groupe Ouellet Bolduc. Déterminés à vous satisfaire.
La gestion de patrimoine étant une très grande responsabilité, notre mission est de bien comprendre nos clients pour nous permettre de bâtir avec eux des relations à long terme qui reposent sur le respect et la confiance.
De cette façon, nous visons à devenir votre principal conseiller en placement afin de vous aider à atteindre la tranquillité d’esprit en matière d’investissement.
Au moment d’investir, nous plaçons la sécurité du capital au premier plan. Nous considérons que le risque que court un investisseur, c’est de perdre de l’argent, et non de se faire battre par un indice, surtout à court terme. La répartition, qu’elle soit stratégique, tactique, géographique ou sectorielle, est le fondement de la solidité de nos recommandations.
Nous accordons une grande importance au partage des connaissances avec nos clients. Nous nous assurons de votre bonne compréhension de nos activités quotidiennes, incluant la gestion du risque, l'état des marchés financiers et l'évolution de votre portefeuille.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 721-2668
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Conseiller en placement
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller en placement
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller en placement
T 418 629-4499
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 629-3815
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Portuguais, Français, Anglais
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Conseiller associé en gestion de patrimoine
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Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
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Langues: Français
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 514 876-1441
Langues: Français, Anglais
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 514 876-1441
Langues: Français, Anglais
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français, Anglais
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668
Langues: Français
Assistant en gestion de patrimoine
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Assistante en gestion de patrimoine
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Assistante en gestion de patrimoine
T 418 721-2668 poste 5031425
Langues: Français
Assistante en gestion de patrimoine
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Assistante en gestion de patrimoine
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Coach en transfert d'entreprise
Langues: Français, Anglais
Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.
Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.
Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Notaire
Langues: Français
Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Outre ses études en droit, Me Beauchamp a également obtenu une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et terminera le programme de STEP Canada dès le début de 2024 dans le but d’obtenir le titre de TEP. Elle est également titulaire d’un certificat en psychologie et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en prévention et règlement des différends. Elle est ainsi attentive aux diverses dynamiques familiales et veille à minimiser les risques de conflits familiaux dans le cadre de toute planification successorale. Passionnée par la vulgarisation et la transmission des connaissances, elle agit aussi à titre de chargée de cours au diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité à l’Université du Québec à Montréal et à la maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke.
Conseiller en sécurité financière
Langues: Français
Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.
Conseiller principal en fiscalité
Langues: Français
Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.
En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités.
180, rue des Gouverneurs
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Rimouski (Québec)
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