Sébastien Boulianne, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 418 629-4499

Langues: Français

Biographie

Au service du Mouvement Desjardins depuis 2001, Sébastien est conseiller en placement chez les Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
Il est diplômé de l’UQAR et détient le titre de planificateur financier.
Son rôle est de développer la clientèle dans la vallée de la Matapédia, d’offrir des conseils de qualité en matière de planification financière et d’assurer un suivi rigoureux auprès de nos clients.

Groupe Ouellet Bolduc Gestionnaires de portefeuille

Site Internet de l'équipe

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, À VOTRE SERVICE

Notre équipe est composée de nombreux spécialistes aux formations complémentaires et aux intérêts convergents qui, inspirés par vos projets et vos ambitions, n’ont qu’un objectif en tête : se surpasser. Nos résultats le confirment.

Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion dépassent actuellement 1,2 millard de dollars.

Nous sommes le Groupe Ouellet Bolduc. Déterminés à vous satisfaire.

Mission

La gestion de patrimoine étant une très grande responsabilité, notre mission est de bien comprendre nos clients pour nous permettre de bâtir avec eux des relations à long terme qui reposent sur le respect et la confiance.

De cette façon, nous visons à devenir votre principal conseiller en placement afin de vous aider à atteindre la tranquillité d’esprit en matière d’investissement.

Philosophie de placement

Établissement de stratégies sur mesure tenant compte de votre profil d’investisseur, de votre tolérance au risque, de vos besoins financiers et de vos objectifs de placement.
Diversification stratégique tout en respectant votre tolérance au risque (classes d’actif, répartition géographique et sectorielle, styles de gestion).
Vision globale de vos avoirs.
Suivis réguliers de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Nous accordons une grande importance au partage des connaissances avec nos clients. Nous nous assurons de votre bonne compréhension de nos activités quotidiennes, incluant la gestion du risque, l'état des marchés financiers et l'évolution de votre portefeuille.

Valeurs

Intégrité
Partage des connaissances
Écoute
Prudence
Satisfaction des attentes

Offre de service

Gestion de portefeuille discrétionnaire (17 modèles de gestion). Du portefeuille revenu jusqu’au portefeuille croissance, en passant par des modèles fiscalement avantageux
Analyse de la situation financière et projection des revenus de retraite
Planification et optimisation fiscale
Accompagnement dans votre planification successorale^{note de bas de page 1}

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Daniel Ouellet, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 721-2668

Langues: Français

Linkedin
- Au sein du secteur financier depuis 1998
- Expert des marchés financiers, Daniel prend les décisions relatives à l’allocation d’actifs et élabore les stratégies d’investissement
Fiche détaillée
Jonathan Bolduc, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 721-2668

Langues: Français

Linkedin
- Au sein du secteur des valeurs mobilières depuis 2000; aussi deux ans en financement corporatif
- Son vaste réseau de connaissances et ses relations auprès des professionnels de la région lui ont valu la responsabilité du développement des affaires. Jonathan est aussi en charge de la coordination de l’équipe
Fiche détaillée
Vincent Corriveau, B.A.A.

Conseiller en placement

T 418 721-2668

Langues: Français
- Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis l’ouverture de la succursale de Rimouski, en 1997
- Associé au sein de l’équipe depuis 2011, Vincent voit à l’optimisation des processus d’affaires et à l’élaboration des présentations destinées aux clients
Fiche détaillée
Mario Pépin, B.A.A.

Conseiller en placement

T 450 671-6788

Langues:

Linkedin
- Au sein de notre groupe depuis 2015, lorsqu’il a décidé de réorienter sa carrière après une expérience fructueuse dans le domaine pharmaceutique
- Passionné de finance et client de l’équipe depuis plus de 15 ans, Mario est aujourd’hui responsable du développement des affaires pour la région de Montréal
Fiche détaillée
Sébastien Paquet, D.M.D.

Conseiller en placement

T 418 650-6350

Langues: Français
- Au sein de notre équipe depuis 2016 afin de vivre de sa passion des marchés, et ce, après 20 ans au sein de son cabinet de dentiste
- Client convaincu depuis 18 ans, Sébastien partage maintenant l’expertise de notre groupe auprès de son réseau de contacts de la région de Québec
Fiche détaillée
Jean-Sébastien Lavoie, M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller adjoint

T 418 721-2668

Langues: Français

Linkedin
- Au sein de l’équipe depuis février 2016, Jean-Sébastien est un spécialiste de la planification financière liée à la gestion de patrimoine
- Diplômé universitaire de l’Université McGill et de l’UQAR, il termine présentement une maîtrise en gestion
Pierre-Yves Dionne, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller adjoint

T 418 721-2668

Langues: Français
- Au sein de l’équipe depuis 2014
- Diplômé de l’UQAR
- Impliqué dans la gestion de patrimoine, Pierre-Yves gère aussi les relations avec les comptables et les fiscalistes de nos clients
Rafael Tavares, MBA, CFA

Conseiller adjoint

T 418 721-2668

Langues: Français, Anglais
- Au sein de l’équipe depuis 2013
- Fort de plusieurs années d’expérience dans les valeurs mobilières, Rafael effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille
Francine Boulet, B.A.

Assistante aux conseillers

T 418 721-2668

Langues: Français, Anglais
- Au sein de l’équipe depuis 2012, année d’obtention de notre accréditation Excellence
- Pilier du service à la clientèle, Francine accueille les clients, répond à leurs demandes et assure la logistique au sein de l’équipe
Mélinda Rioux, B. Sc.

Assistante aux conseillers

T 418 721-2668

Langues: Français
- Au sein de l’équipe depuis 2015
- Titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, Mélinda procède à l’analyse de la situation des clients de notre équipe et de ceux désirant faire affaire avec nous
Julien Landry, B.A.A.

Conseiller adjoint

T 418 721-2668

Langues: Français
- Oeuvre dans le secteur financier au sein de Desjardins depuis 2008
- Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis)
- Julien met son expérience de plus de 10 ans dans la gestion de patrimoine à profit au sein de notre équipe
Luc-André Otis, B.A.A.

Conseiller adjoint

T 418 629-3815

Langues: Français
- Au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012, Luc-André s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
- Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis).
- Son expérience jumelée à son professionnalisme lui permet à d’accompagner efficacement nos clients.
Marie-Pier Thibeault, B.A.A., Pl. Fin.

Conseillère adjointe

T 418 721-2668 poste 5027220

Langues: Français
- Au sein du secteur financier depuis 2011, Marie-Pier offre un service de qualité allant au-delà des attentes des clients
- Elle travaille en collaboration avec l’équipe de Gestion de patrimoine afin de proposer des stratégies de placement à long terme en optimisant tous les aspects de la planification financière