Sébastien Boulianne, B.A.A., Pl. Fin.

Biographie

• Baccalauréat en Administration option Finance corporative
• Planificateur financier (IQPF)
• Certificat en planification financière
• Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) (Mention d’honneur)

13 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont quatre à titre de planificateur financier pendant lesquels je m’occupais en majorité d’une clientèle composée de professionnels, de propriétaires d’entreprise et de clients fortunés.

Mission

Conseiller les gens en prenant soin d’avoir une vision globale de leurs avoirs.

Philosophie de placement

• Établissement de stratégies sur mesure tenant compte de votre profil d’investisseur, de votre tolérance au risque, de vos besoins financiers et de vos objectifs de placement.
• Diversification stratégique tout en respectant votre tolérance au risque (classes d’actif, répartition géographique et sectorielle, styles de gestion).
• Vision globale de vos avoirs.
• Suivis réguliers de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Je vous accompagnerai dans vos projets afin de m’assurer que vous puissiez atteindre tous vos objectifs financiers.

Valeurs

• Honnêteté
• Transparence
• Relation basée sur la confiance

Offre de service

• Analyse de votre portefeuille actuel de placement
• Gestion de portefeuille
• Gamme complète de produits (actions, obligations, fonds communs de placement, etc.)
• Optimisation de stratégies fiscales
• Répartition stratégique d’actifs selon le profil d’investisseur
• Planification de la retraite et des besoins de décaissement
• Conseils et accompagnement dans tous les domaines de la planification financière^{note de bas de page 1}