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Jonathan Bolduc, B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 721-2668

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

  • Au sein du secteur des valeurs mobilières depuis 2000; aussi deux ans en financement corporatif
  • Son vaste réseau de connaissances et ses relations auprès des professionnels de la région lui ont valu la responsabilité du développement des affaires. Jonathan est aussi en charge de la coordination de l’équipe

 

Groupe Ouellet Bolduc Gestionnaires de portefeuille accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, À VOTRE SERVICE

Notre équipe est composée de nombreux spécialistes aux formations complémentaires et aux intérêts convergents qui, inspirés par vos projets et vos ambitions, n’ont qu’un objectif en tête : se surpasser. Nos résultats le confirment.

Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion dépassaient, en 2015, les 600 millions de dollars.

Nous sommes le Groupe Ouellet Bolduc. Déterminés à vous satisfaire.

Mission

La gestion de patrimoine étant une très grande responsabilité, notre mission est de bien comprendre nos clients pour nous permettre de bâtir avec eux des relations à long terme qui reposent sur le respect et la confiance.

De cette façon, nous visons à devenir votre principal conseiller en placement afin de vous aider à atteindre la tranquillité d’esprit en matière d’investissement.

Philosophie de placement

Au moment d’investir, nous plaçons la sécurité du capital au premier plan. Nous considérons que le risque que court un investisseur, c’est de perdre de l’argent, et non de se faire battre par un indice, surtout à court terme. La répartition, qu’elle soit stratégique, tactique, géographique ou sectorielle, est le fondement de la solidité de nos recommandations.

Ce qui nous distingue

Nous accordons une grande importance au partage des connaissances avec nos clients. Nous nous assurons de votre bonne compréhension de nos activités quotidiennes, incluant la gestion du risque, l'état des marchés financiers et l'évolution de votre portefeuille.

Valeurs

  • Intégrité
  • Partage des connaissances
  • Écoute
  • Prudence
  • Satisfaction des attentes

Offre de service

  • Gestion de portefeuille discrétionnaire (17 modèles de gestion). Du portefeuille revenu jusqu’au portefeuille croissance, en passant par des modèles fiscalement avantageux
  • Analyse de la situation financière et projection des revenus de retraite
  • Planification et optimisation fiscale
  • Accompagnement dans votre planification successorale1
  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Daniel Ouellet, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Au sein du secteur financier depuis 1998
    • Expert des marchés financiers, Daniel prend les décisions relatives à l’allocation d’actifs et élabore les stratégies d’investissement
  • Vincent Corriveau, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis l’ouverture de la succursale de Rimouski, en 1997
    • Associé au sein de l’équipe depuis 2011, Vincent voit à l’optimisation des processus d’affaires et à l’élaboration des présentations destinées aux clients
  • Dany Lepage, M.Sc.

    Conseiller en placement

    T 418 759-5292

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997 où il conseille les clients de la Gaspésie sur leurs placements
    • Économiste de formation, Dany a choisi de se joindre à l’équipe en 2015 afin de profiter de notre structure et de la qualité de notre gestion
  • Mario Pépin, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 450 671-6788

    Langues:

    Linkedin

    • Au sein de notre groupe depuis 2015, lorsqu’il a décidé de réorienter sa carrière après une expérience fructueuse dans le domaine pharmaceutique
    • Passionné de finance et client de l’équipe depuis plus de 15 ans, Mario est aujourd’hui responsable du développement des affaires pour la région de Montréal
  • Sébastien Paquet, D.M.D.

    Conseiller en placement

    T 418 650-6350

    Langues: Français

    • Au sein de notre équipe depuis 2016 afin de vivre de sa passion des marchés, et ce, après 20 ans au sein de son cabinet de dentiste
    • Client convaincu depuis 18 ans, Sébastien partage maintenant l’expertise de notre groupe auprès de son réseau de contacts de la région de Québec
  • Jean-Sébastien Lavoie, M.Sc., B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller adjoint

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    Linkedin

    • Au sein de l’équipe depuis février 2016, Jean-Sébastien est un spécialiste de la planification financière liée à la gestion de patrimoine
    • Diplômé universitaire de l’Université McGill et de l’UQAR, il termine présentement une maîtrise en gestion
  • Pierre-Yves Dionne, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller adjoint

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Au sein de l’équipe depuis 2014 
    • Diplômé de l’UQAR
    • Impliqué dans la gestion de patrimoine, Pierre-Yves gère aussi les relations avec les comptables et les fiscalistes de nos clients
  • Rafael Tavares, MBA

    Conseiller adjoint

    T 418 721-2668

    Langues: Français, Anglais

    • Au sein de l’équipe depuis 2013
    • Fort de plusieurs années d’expérience dans les valeurs mobilières, Rafael effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille
  • Francine Boulet, B.A.

    Assistante aux conseillers

    T 418 721-2668

    Langues: Français, Anglais

    • Au sein de l’équipe depuis 2012, année d’obtention de notre accréditation Excellence
    • Pilier du service à la clientèle, Francine accueille les clients, répond à leurs demandes et assure la logistique au sein de l’équipe 

     

  • Mélinda Rioux, B. Sc.

    Assistante aux conseillers

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Au sein de l’équipe depuis 2015
    • Titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, Mélinda procède à l’analyse de la situation des clients de notre équipe et de ceux désirant faire affaire avec nous
  • Julien Landry, B.A.A.

    Assistant aux conseillers

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Oeuvre dans le secteur financier au sein de Desjardins depuis 2008
    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis)
    • Julien met son expérience de plus de 10 ans dans la gestion de patrimoine à profit au sein de notre équipe
  • Catherine Lord,

    Conseillère adjointe

    T 418 721-2668 poste 5027232

    Langues: Français

    • Nouvellement arrivée au sein de notre équipe
    • Diplômée en planification financière et en communication, Catherine met son expérience de plus de 8 années chez Desjardins à profit au sein de notre équipe
  • Marie-Pier Thibeault, B.A.A., Pl. Fin.

    Assistante aux conseillers

    T 418 721-2668 poste 5027220

    Langues: Français

    • Au sein du secteur financier depuis 2011, Marie-Pier offre un service de qualité allant au-delà des attentes des clients
    • Elle travaille en collaboration avec l’équipe de Gestion de patrimoine afin de proposer des stratégies de placement à long terme en optimisant tous les aspects de la planification financière

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Rimouski

180, rue des Gouverneurs
Bureau 301
Rimouski (Québec) G5L 8G1

418 721-2668 Sans frais : 1 888 833-8133Télécopieur : 418 721-5617

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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