Imprimer

Jonathan Bolduc, B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 418 721-2668

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

  • Jonathan travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2000. Il a auparavant travaillé pendant deux ans dans le secteur du financement des sociétés.
  • Son vaste réseau de connaissances et ses relations auprès des professionnels de la région lui ont valu la responsabilité du développement des affaires. Jonathan est aussi responsable de la coordination et du rayonnement de l’équipe.

Groupe Ouellet Bolduc Gestionnaires de portefeuille accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, À VOTRE SERVICE

Notre équipe est composée de nombreux spécialistes aux formations complémentaires et aux intérêts convergents qui, inspirés par vos projets et vos ambitions, n’ont qu’un objectif en tête : se surpasser. Nos résultats le confirment.

Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion dépassent actuellement 1,2 millard de dollars.

 

Nous sommes le Groupe Ouellet Bolduc. Déterminés à vous satisfaire.

Mission

La gestion de patrimoine étant une très grande responsabilité, notre mission est de bien comprendre nos clients pour nous permettre de bâtir avec eux des relations à long terme qui reposent sur le respect et la confiance.

De cette façon, nous visons à devenir votre principal conseiller en placement afin de vous aider à atteindre la tranquillité d’esprit en matière d’investissement.

Philosophie de placement

Au moment d’investir, nous plaçons la sécurité du capital au premier plan. Nous considérons que le risque que court un investisseur, c’est de perdre de l’argent, et non de se faire battre par un indice, surtout à court terme. La répartition, qu’elle soit stratégique, tactique, géographique ou sectorielle, est le fondement de la solidité de nos recommandations.

Ce qui nous distingue

Nous accordons une grande importance au partage des connaissances avec nos clients. Nous nous assurons de votre bonne compréhension de nos activités quotidiennes, incluant la gestion du risque, l'état des marchés financiers et l'évolution de votre portefeuille.

Valeurs

  • Intégrité
  • Partage des connaissances
  • Écoute
  • Prudence
  • Satisfaction des attentes

Offre de service

  • Gestion de portefeuille discrétionnaire (17 modèles de gestion). Du portefeuille revenu jusqu’au portefeuille croissance, en passant par des modèles fiscalement avantageux
  • Analyse de la situation financière et projection des revenus de retraite
  • Planification et optimisation fiscale
  • Accompagnement dans votre planification successorale1
  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Daniel Ouellet, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    Linkedin

    • Au sein du secteur financier depuis 1998
    • Expert des marchés financiers, Daniel prend les décisions relatives à l’allocation d’actifs et élabore les stratégies d’investissement
  • Vincent Corriveau, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis l’ouverture de la succursale de Rimouski, en 1997
    • Associé au sein de l’équipe depuis 2011, Vincent voit à l’optimisation des processus d’affaires et à l’élaboration des présentations destinées aux clients
  • Sébastien Paquet, D.M.D.

    Conseiller en placement

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Avec plus de 20 ans d’expérience comme dentiste et gestionnaire de clinique dentaire, Sébastien a fait le saut dans le domaine financier et s’est joint à notre équipe en 2016.
    • Son expérience en tant que gestionnaire et propriétaire d’entreprise lui permet de bien comprendre la réalité des entrepreneurs, qu’ils soient dans le domaine de la santé ou non.
    • Fier ambassadeur de notre équipe à Québec, Sébastien aime transmettre ses connaissances du monde financier et promouvoir l’expertise de notre groupe auprès de son réseau de contacts partout au Québec.
  • Sébastien Boulianne, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 418 629-4499

    Langues: Français

    • Employé du Mouvement Desjardins depuis 2001, Sébastien est conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
    • Il est diplômé de l’Université du Québec à Rimouski et détient le titre de planificateur financier.
    • Sébastien est responsable du développement des affaires pour les régions de la vallée de la Matapédia et de la Gaspésie. Il offre à notre clientèle des conseils avisés en matière de planification financière et assure un suivi rigoureux auprès de celle-ci.
  • Jean-Sébastien Lavoie, M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    Linkedin

    • Au sein de l’équipe depuis février 2016, Jean-Sébastien est responsable du service de planification financière et de gestion de patrimoine.
    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise en gestion, volet gestion de projet de l’Université du Québec à Rimouski, Jean-Sébastien est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière. Il détient aussi le titre de gestionnaire de patrimoine international agréé (CIWM), reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.

     

     

  • Luc-André Otis, B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 629-3815

    Langues: Français

    • Au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012, Luc-André s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis).
    • Son expérience jumelée à son professionnalisme lui permet à d’accompagner efficacement nos clients.
  • Rafael Tavares, MBA, CFA

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Portuguais, Français, Anglais

    • Au sein de l’équipe depuis 2013
    • Fort de plusieurs années d’expérience dans les valeurs mobilières, Rafael effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille
  • Marie-Pier Thibeault, CIWM, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski, Marie-Pier est également diplômée de l’Institut québécois de planification financière. Elle détient également le titre de Certified International Wealth Manager, qui est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.
    • Au sein du secteur financier depuis 2011, Marie-Pier travaille en collaboration avec l’équipe de gestion de patrimoine afin de proposer des stratégies qui optimisent tous les aspects de la planification financière.
  • Julien Landry, B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français, Anglais

    • Julien est employé du Mouvement Desjardins depuis 2008.
    • Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski – campus de Lévis.
    • Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de patrimoine de notre équipe.
    • Pour lui, la clé du succès repose sur la capacité de tisser un lien de confiance et de proximité avec ses clients et d’apprendre à mieux les connaître.
  • Marie-Hélène Lacroix, MBA, LL.B., LL.L.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Membre de notre équipe depuis août 2021, Marie-Hélène compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et du financement d’entreprises.
    • Elle est chargée d’appuyer les responsables de la gestion de patrimoine et de la gestion de portefeuille.
    • Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est également titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.

     

  • Maxime Lévesque, B.A.A., Pl. Fin., CPA

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, profil comptabilité, de l’Université de Sherbrooke et du titre de CPA (comptable professionnel agréé).
    • Ayant travaillé plusieurs années au sein de cabinets comptables, Maxime gère les relations avec les comptables et accompagne les clients et clientes dans leurs stratégies de placement.
  • Alexandre Michaud, B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’Ottawa.
    • À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2012, Alexandre partage ses connaissances du milieu financier en collaborant avec l’équipe de gestion de patrimoine et en accompagnant les clients dans leurs stratégies de placement.

     

  • Bernard Morin, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 514 876-1441

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Voilà maintenant plus de 28 ans que Bernard travaille dans le secteur financier. Employé du Mouvement Desjardins depuis 1997, cela fait 20 ans qu’il est planificateur financier et 2 ans qu’il est conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2023.
    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’Université Laval à Québec, il est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière.
    • Sa grande expérience et ses conseils éclairés lui permettent de bâtir un lien de confiance solide avec ses clients et clientes et de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
  • Jean-François Desforges, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 514 876-1441

    Langues: Français, Anglais

    • Jean-François Desforges possède un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’Université Laval, en plus d’être diplômé de l’Institut québécois de planification financière depuis mars 1999. Il détient également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) de CSI.
    • À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 1996, Jean-François a 27 ans d’expérience dans le secteur de la finance. En tant que planificateur financier, il a su mettre à profit son expertise auprès d’une clientèle diversifiée. Il est au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2020 et s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en janvier 2024.
    • Grâce à sa grande expertise et à ses conseils éclairés, il bâtit un lien de confiance solide avec ses clients et clientes et les accompagne dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
  • Catherine Lord,

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Catherine travaille au Mouvement Desjardins depuis 2009. En plus d’offrir un soutien de premier plan aux gestionnaires de portefeuille et aux gestionnaires principaux de patrimoine, elle est responsable du volet communication et de l’implication dans le milieu des membres de l’équipe.
    • Passionnée des communications, des relations humaines et du service à la clientèle, elle contribue au rayonnement de l’équipe dans la communauté. 
  • Mélinda Rioux, B. Sc.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Mélinda est titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, et elle s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc en octobre 2015.
    • Elle effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille et assure un suivi rigoureux des comptes de nos clients.
    • Elle participe également à l’amélioration continue de nos processus et de nos outils, en plus d’apporter son soutien à tous les membres de l’équipe.
  • Anne-Marie Sirois,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Au sein de l’équipe depuis 2019.
    • Assiste les conseillers en assurant le service à la clientèle en lien avec les ouvertures de comptes ainsi que le suivi administratif requis.
    • Avec son passé d’enseignante, elle assure également la formation des nouvelles recrues et l’amélioration continue de nos processus.

     

  • Karelle Côté,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    Linkedin

    • Karelle s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2020.
    • Elle compte plus de 11 années d’expérience dans le domaine du service à la clientèle.
    • Dévouée et bienveillante, Karelle place le bien-être de la clientèle au cœur de ses priorités.
  • Émile Brunet, B.A.A.

    Assistant en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Émile a récemment obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.
    • Il s'est joint officiellement au Groupe Ouellet Bolduc en septembre 2022, après avoir réalisé deux stages au sein de l’équipe en mai 2021.
  • Francesca Caron,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Francesca a joint l’équipe en avril 2022.
    • Avec sa grande expérience en service à la clientèle, elle vient apporter son soutien au département de l’administration et du service client.
  • Karen Vallières,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668 poste 5031425

    Langues: Français

    • A débuté au sein du Mouvement Desjardins à la Caisse Desjardins de Sayabec en tant que caissière.
    • À la suite de la fusion de la caisse de Sayabec avec la caisse de la Vallée de la Matapédia, elle a occupé le poste d’agente Services aux membres pendant cinq ans, puis le poste d’agente Services financiers à la clientèle jusqu'en mars 2022.
    • Elle a rejoint le Groupe Ouellet Bolduc le 4 avril 2022 à titre d'assistante en gestion de patrimoine.
  • Andrée-Anne Rioux,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    • Andrée-Anne travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l’administration. Polyvalente, elle a su se démarquer pour effectuer différents volets complexes.
    • Son parcours lui a permis de répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée.

     

     

  • Annie St-Amand,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 721-2668

    Langues: Français

    Linkedin

    • Forte d’une expérience de plus de 15 ans en service à la clientèle et en vérification, Annie détient une approche humaine, authentique et proactive.
    • Son aisance à œuvrer dans un cadre structuré et régi par des lois est un atout pour notre équipe. Elle est aussi reconnue pour sa grande rigueur et son professionnalisme.
  • Alain Saint-Jacques, M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Jeffrey Morrow,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité et planificateur financier, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Rimouski

180, rue des Gouverneurs
Bureau 301
Rimouski (Québec) G5L 8G1

418 721-2668 Sans frais : 1 888 833-8133Télécopieur : 418 721-5617

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
Haut de page