David Turcotte, B. Sc., CIM^MD

Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2017. Il a intégré récemment le Groupe Charest Turcotte où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.

Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.

Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller associé en gestion de patrimoine au sein de notre équipe.

Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.

Nathalie œuvre dans le milieu des valeurs mobilières depuis 1998. Possédant plus de 20 années d’expérience dans le domaine et ayant travaillé pour plusieurs grandes institutions, elle a su développer de vastes connaissances dont elle fait aujourd’hui bénéficier notre clientèle et notre équipe. Au sein du Groupe Charest Turcotte depuis juillet 2022, Nathalie est responsable du service à la clientèle et du volet administratif de nos activités. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa détermination à offrir un service hors pair font d’elle un atout important pour l’équipe.

Anny travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2006. Cumulant plus de 15 années d’expérience, elle a été à l’emploi de plusieurs grandes firmes où elle a su acquérir d’importantes connaissances au bénéfice de notre clientèle et des membres de notre équipe.

Elle s’est jointe au Groupe Charest Turcotte en février 2021. Responsable du volet administratif et du service à la clientèle, elle est dévouée et attentionnée. Proactive, dynamique et efficace, Anny est appréciée de tous car elle s’applique à la tâche et s’assure de donner un excellent service. Elle est un atout important au sein de l’équipe.

Jennyfer est titulaire d’un baccalauréat multidisciplinaire (B.A.) et poursuit présentement une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université Laval. Employée du Mouvement Desjardins depuis plus de sept ans, elle a su se démarquer par sa capacité d’apprentissage et son désir de parfaire ses connaissances dans le domaine de la finance.

En 2021, elle a notamment obtenu le titre de spécialiste de l’investissement responsable (RIS). Au sein du Groupe Charest Turcotte, elle collabore à la planification financière pour notre clientèle fortunée ayant des besoins complexes.

Robert Tremblay possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), en plus de détenir les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de planificateur financier (Pl. Fin). Il travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2005 et il a grandement contribué à rehausser l’expertise et les standards de qualité en gestion de patrimoine.

M. Tremblay accompagne notre clientèle en mettant à profit ses connaissances afin de préserver et de maximiser leur patrimoine. Il joue un rôle clé dans l’élaboration de stratégies financières et fiscales adaptées aux besoins de clients fortunés, entre autres. Il a développé une approche humaine et personnalisée, ce qui lui permet de bien répondre aux besoins et aux objectifs de chaque client.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale auprès d’une firme mondiale de services professionnels. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis. Jérôme offre notamment un accompagnement auprès de membres et clients qui viennent s’établir au Canada ou qui quittent le Canada dans le cadre d’un détachement temporaire ou permanent, qui souhaitent rapatrier leurs fonds de pension au Canada, ou encore qui ont des actifs à l’étranger pour lesquels des facteurs fiscaux particuliers doivent être pris en compte.