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Raphaël Biron-Ouellet, B.A.A.

Conseiller en placement

T 418 692-3867

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2017. Il a intégré récemment le Groupe Charest Turcotte où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.

Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.

Groupe Charest Turcotte

Une équipe passionnée

Nous sommes une équipe de conseillers en placement passionnés des marchés boursiers dont l'expertise dans le domaine financier est reconnue. Nous offrons un service-conseil hors pair où la passion et l'humain sont au coeur de notre pratique. Nous traitons nos clients comme nous aimerions être traités, avec respect et intégrité.

Mission

Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir une expérience de placement qui maximise les résultats. Notre approche distincte et unique nous permet de vous recommander, par une offre de service ciblée et des conseils éclairés, ce qu'il y a de mieux pour vos projets de vie.

Ce qui nous distingue

Une expérience renouvelée en services financiers

Répondre à vos besoins est notre priorité et vous servir toujours mieux une motivation. Nous voulons être au coeur de votre réussite financière et pour y arriver, nous misons sur une relation client personnalisée.

Valeurs

Nos valeurs sont le fondement du Groupe Charest Turcotte. À travers elles, nous respectons notre engagement envers vous, et ce, peu importe les aléas des marchés financiers.

Transparence : Nous privilégions l'intégrité dans nos pratiques au quotidien.

Engagement : Nous accompagnons nos clients avec passion et enthousiasme.

Professionnalisme : Nous sommes rigoureux et notre expertise est mise au service de nos clients.

Écoute : Nous sommes à votre écoute et nous accordons une attention particulière à ce que vous nous partagez.

Offre de service

  • Gestion de patrimoine : gestion active des portefeuilles
  • Conseil en placement : offre unique en sélection de titres
  • Planification financière et de la retraite
  • Fiscalité planifiée
  • Plan de communication adapté à vos besoins
  • Tarification compétitive
  • Disponibilité et mobilité

Biographies de mes collaborateurs

  • Steven Charest, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 418 833-8599

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

    Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

  • David Turcotte, B. Sc., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 418 833-3401

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

    Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

    Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

  • Audrey-Ann Jomphe, RIS, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 418 692-3668

    Langues: Français, Anglais

    Mme Jomphe est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), concentration planification financière, de l’Université Laval. Elle détient également le titre de spécialiste en investissement responsable (RIS) et de planificatrice financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

    Au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de cinq ans, elle a acquis une expérience importante, notamment à titre de conseillère en gestion de patrimoine. Ses qualifications lui ont permis de se spécialiser dans la gestion de placements, la gestion de patrimoine et la planification efficace et rigoureuse de vos projets financiers.

    Mettant son expertise au profit de la clientèle du Groupe Charest Turcotte depuis avril 2021, Audrey-Ann est un atout important nous permettant d’élaborer une offre de service complète et une vision globale de la situation financière de nos clients.

  • Anny L'Italien,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 833-8632

    Langues: Français

    Professionnelle et dynamique, Anny L’Italien possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.

    Responsable du volet administratif de l’équipe, elle offre à notre clientèle un service hors pair et a su gagner la confiance des clients rapidement.

  • Nathalie Camba,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112088

    Langues: Français

    Nathalie œuvre dans le milieu des valeurs mobilières depuis 1998. Possédant plus de 20 années d’expérience dans le domaine et ayant travaillé pour plusieurs grandes institutions, elle a su développer de vastes connaissances dont elle fait aujourd’hui bénéficier notre clientèle et notre équipe. Au sein du Groupe Charest Turcotte depuis juillet 2022, Nathalie est responsable du service à la clientèle et du volet administratif de nos activités. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa détermination à offrir un service hors pair font d’elle un atout important pour l’équipe.

  • Marie-Josée Gagné,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112011

    Langues: Français

    Marie-Josée s’est jointe à notre équipe en avril 2022. Elle possède de nombreuses années d’expérience en service à la clientèle et en gestion. Proactive, rigoureuse et dotée d’un grand sens de l’organisation, Marie-Josée est responsable du volet administratif et du service à la clientèle de l’équipe. Que ce soit en implantant de nouveaux processus ou encore en s’occupant de la prise de rendez-vous, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes. Professionnelle et dynamique, elle est déterminée à offrir un service de qualité, ce qui fait d’elle un atout précieux au sein de l’équipe.

  • Gabriel Simard, B. Ing.

    Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112081

    Langues: Français

    Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller adjoint au sein de notre équipe.

    Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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