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Raphaël Biron-Ouellet, B.A.A.

Conseiller en placement

T 418 692-3668

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2017. Il a intégré récemment l’Équipe CTP où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.

Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.

Équipe CTP

Équipe CTP

Une équipe passionnée

Nous sommes une équipe de conseillers en placement passionnés des marchés boursiers dont l'expertise dans le domaine financier est reconnue. Nous offrons un service-conseil hors pair où la passion et l'humain sont au coeur de notre pratique. Nous traitons nos clients comme nous aimerions être traités, avec respect et intégrité.

Mission

Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir une expérience de placement qui maximise les résultats. Notre approche distincte et unique nous permet de vous recommander, par une offre de service ciblée et des conseils éclairés, ce qu'il y a de mieux pour vos projets de vie.

Ce qui nous distingue

Une expérience renouvelée en services financiers

Répondre à vos besoins est notre priorité et vous servir toujours mieux une motivation. Nous voulons être au coeur de votre réussite financière et pour y arriver, nous misons sur une relation client personnalisée.

Valeurs

Nos valeurs sont le fondement de l'Équipe CTP. À travers elles, nous respectons notre engagement envers vous, et ce, peu importe les aléas des marchés financiers.

Transparence : Nous privilégions l'intégrité dans nos pratiques au quotidien.

Engagement : Nous accompagnons nos clients avec passion et enthousiasme.

Professionnalisme : Nous sommes rigoureux et notre expertise est mise au service de nos clients.

Écoute : Nous sommes à votre écoute et nous accordons une attention particulière à ce que vous nous partagez.

Offre de service

  • Gestion de patrimoine : gestion active des portefeuilles
  • Conseil en placement : offre unique en sélection de titres
  • Planification financière et de la retraite
  • Fiscalité planifiée
  • Plan de communication adapté à vos besoins
  • Tarification compétitive
  • Disponibilité et mobilité

Biographies de mes collaborateurs

  • Steven Charest,

    Conseiller en placement

    T 418 833-8599

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

    Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

  • David Turcotte, B. Sc.

    Conseiller en placement

    T 418 692-3668 poste 5025205

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

    Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

    Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

  • Nicolas Poulin, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 418 692-9293

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Poulin est diplômé en administration des affaires option finance de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). En plus d’être conseiller en placement, il est détenteur du titre de planificateur financier de l’IQPF et œuvre dans le domaine des finances personnelles depuis 2008. Ces qualifications lui ont permis de se spécialiser dans la gestion de votre portefeuille de placement et dans la planification efficace de votre projet de retraite.

    Il a acquis une expertise reconnue auprès de la clientèle aisée, préretraitée et retraitée. M. Poulin se démarque par son sens inné de l’organisation et son écoute active. Ces qualités lui permettent d’établir rapidement une bonne relation de confiance avec ses clients. Il aime combiner la gestion de votre portefeuille avec des stratégies fiscales pour établir des synergies et ainsi réaliser des économies. Son mandat vise principalement la planification financière et le développement des affaires. Son parcours au sein de Desjardins lui a permis de développer une solide éthique de travail.

  • Audrey-Ann Jomphe, RIS, B.A.A.

    Conseillère en placement

    T 418 692-3668

    Langues: Français, Anglais

    Mme Jomphe est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), concentration planification financière, de l’Université Laval. Elle détient également le titre de spécialiste en investissement responsable (RIS) et poursuit actuellement son cheminement afin d’obtenir le titre de planificatrice financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

    Au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de cinq ans, elle a acquis une expérience importante, notamment à titre de conseillère en gestion de patrimoine. Ses qualifications lui ont permis de se spécialiser dans la gestion de placements, la gestion de patrimoine et la planification efficace et rigoureuse de vos projets financiers.

    Mettant son expertise au profit de la clientèle de l’Équipe CTP depuis avril 2021, Audrey-Ann est un atout important nous permettant d’élaborer une offre de service complète et une vision globale de la situation financière de nos clients.

  • Anny L'Italien,

    Adjointe en placement

    T 418 692-3668

    Langues: Français

    Professionnelle et dynamique, Anny L’Italien possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.

    Responsable du volet administratif de l’équipe, elle offre à notre clientèle un service hors pair et a su gagner la confiance des clients rapidement.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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