Raphaël Biron-Ouellet, B.A.A.

Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

Nathalie œuvre dans le milieu des valeurs mobilières depuis 1998. Possédant plus de 20 années d’expérience dans le domaine et ayant travaillé pour plusieurs grandes institutions, elle a su développer de vastes connaissances dont elle fait aujourd’hui bénéficier notre clientèle et notre équipe. Au sein du Groupe Charest Turcotte depuis juillet 2022, Nathalie est responsable du service à la clientèle et du volet administratif de nos activités. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa détermination à offrir un service hors pair font d’elle un atout important pour l’équipe.

Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller adjoint au sein de notre équipe.

Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.

Anny travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2006. Cumulant plus de 15 années d’expérience, elle a été à l’emploi de plusieurs grandes firmes où elle a su acquérir d’importantes connaissances au bénéfice de notre clientèle et des membres de notre équipe.

Elle s’est jointe au Groupe Charest Turcotte en février 2021. Responsable du volet administratif et du service à la clientèle, elle est dévouée et attentionnée. Proactive, dynamique et efficace, Anny est appréciée de tous car elle s’applique à la tâche et s’assure de donner un excellent service. Elle est un atout important au sein de l’équipe.

Robert Tremblay possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), en plus de détenir les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de planificateur financier (Pl. Fin). Il travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2005 et il a grandement contribué à rehausser l’expertise et les standards de qualité en gestion de patrimoine.

M. Tremblay accompagne notre clientèle en mettant à profit ses connaissances afin de préserver et de maximiser leur patrimoine. Il joue un rôle clé dans l’élaboration de stratégies financières et fiscales adaptées aux besoins de clients fortunés, entre autres. Il a développé une approche humaine et personnalisée, ce qui lui permet de bien répondre aux besoins et aux objectifs de chaque client.