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Steven Charest

Conseiller en placement

T 418 833-8599

Langues: Français, Anglais

Biographie

Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

Équipe CCT

Une équipe passionnée

Nous sommes une équipe de conseillers en placement passionnés des marchés boursiers dont l'expertise dans le domaine financier est reconnue. Nous offrons un service-conseil hors pair où la passion et l'humain sont au coeur de notre pratique. Nous traitons nos clients comme nous aimerions être traités, avec respect et intégrité.

Mission

Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir une expérience de placement qui maximise les résultats. Notre approche distincte et unique nous permet de vous recommander, par une offre de service ciblée et des conseils éclairés, ce qu'il y a de mieux pour vos projets de vie.

Ce qui nous distingue

Une expérience renouvelée en services financiers

Répondre à vos besoins est notre priorité et vous servir toujours mieux une motivation. Nous voulons être au coeur de votre réussite financière et pour y arriver, nous misons sur une relation client personnalisée.

Valeurs

Nos valeurs sont le fondement de l'Équipe CCT. À travers elles, nous respectons notre engagement envers vous, et ce, peu importe les aléas des marchés financiers.

Transparence : Nous privilégions l'intégrité dans nos pratiques au quotidien.

Engagement : Nous accompagnons nos clients avec passion et enthousiasme.

Professionnalisme : Nous sommes rigoureux et notre expertise est mise au service de nos clients.

Écoute : Nous sommes à votre écoute et nous accordons une attention particulière à ce que vous nous partagez.

Offre de service

  • Gestion de patrimoine : gestion active des portefeuilles
  • Conseil en placement : offre unique en sélection de titres
  • Planification financière et de la retraite
  • Fiscalité planifiée
  • Plan de communication adapté à vos besoins
  • Tarification compétitive
  • Disponibilité et mobilité

Biographies de mes collaborateurs

  • Josée Croisetière,

    Conseillère en placement

    T 418 833-8670 poste 5026770

    Langues: Français

    Mme Croisetière possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.

    Son approche humaine, sa grande écoute et sa passion à bien servir ses clients font d’elle une personne dévouée à leur réussite financière. Toujours très près de sa clientèle, elle a à cœur la tranquillité d’esprit de celle-ci.

  • Nicolas Poulin, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 418 692-9293

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Poulin est diplômé en administration des affaires option finance de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). En plus d’être conseiller en placement, il est détenteur du titre de planificateur financier de l’IQPF et œuvre dans le domaine des finances personnelles depuis 2008. Ces qualifications lui ont permis de se spécialiser dans la gestion de votre portefeuille de placement et dans la planification efficace de votre projet de retraite.

    Il a acquis une expertise reconnue auprès de la clientèle aisée, préretraitée et retraitée. M. Poulin se démarque par son sens inné de l’organisation et son écoute active. Ces qualités lui permettent d’établir rapidement une bonne relation de confiance avec ses clients. Il aime combiner la gestion de votre portefeuille avec des stratégies fiscales pour établir des synergies et ainsi réaliser des économies. Son mandat vise principalement la planification financière et le développement des affaires. Son parcours au sein de Desjardins lui a permis de développer une solide éthique de travail.

  • Stéphanie Rousseau,

    Adjointe en placement

    T 418 833-8632 poste 5026732

    Langues: Français

    Professionnelle et dynamique, Stéphanie Rousseau possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.

    Responsable du volet administratif de l’équipe, elle offre à notre clientèle un service hors pair et sait répondre efficacement aux demandes.

  • David Turcotte, B. Sc.

    Conseiller en placement

    T 418 692-3668 poste 5025205

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

    Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

    Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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