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Steven Charest, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 418 833-8599

Langues: Français, Anglais

Biographie

Passionné par l’investissement depuis plus de quinze ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.

Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

Groupe Charest Turcotte

Une équipe passionnée

Nous sommes une équipe de conseillers en placement passionnés des marchés boursiers dont l'expertise dans le domaine financier est reconnue. Nous offrons un service-conseil hors pair où la passion et l'humain sont au coeur de notre pratique. Nous traitons nos clients comme nous aimerions être traités, avec respect et intégrité.

Mission

Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir une expérience de placement qui maximise les résultats. Notre approche distincte et unique nous permet de vous recommander, par une offre de service ciblée et des conseils éclairés, ce qu'il y a de mieux pour vos projets de vie.

Ce qui nous distingue

Une expérience renouvelée en services financiers

Répondre à vos besoins est notre priorité et vous servir toujours mieux une motivation. Nous voulons être au coeur de votre réussite financière et pour y arriver, nous misons sur une relation client personnalisée.

Valeurs

Nos valeurs sont le fondement du Groupe Charest Turcotte. À travers elles, nous respectons notre engagement envers vous, et ce, peu importe les aléas des marchés financiers.

Transparence : Nous privilégions l'intégrité dans nos pratiques au quotidien.

Engagement : Nous accompagnons nos clients avec passion et enthousiasme.

Professionnalisme : Nous sommes rigoureux et notre expertise est mise au service de nos clients.

Écoute : Nous sommes à votre écoute et nous accordons une attention particulière à ce que vous nous partagez.

Offre de service

  • Gestion de patrimoine : gestion active des portefeuilles
  • Conseil en placement : offre unique en sélection de titres
  • Planification financière et de la retraite
  • Fiscalité planifiée
  • Plan de communication adapté à vos besoins
  • Tarification compétitive
  • Disponibilité et mobilité

Biographies de mes collaborateurs

  • David Turcotte, B. Sc., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 418 833-3401

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.

    Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.

    Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.

  • Raphaël Biron-Ouellet, B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 692-3867

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

    M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2017. Il a intégré récemment le Groupe Charest Turcotte où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.

    Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.

  • Gabriel Simard, Ing.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 418 650-6493

    Langues: Français

    Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller associé en gestion de patrimoine au sein de notre équipe.

    Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.

  • Nathalie Camba,

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 692-1890

    Langues: Français

    Nathalie œuvre dans le milieu des valeurs mobilières depuis 1998. Possédant plus de 20 années d’expérience dans le domaine et ayant travaillé pour plusieurs grandes institutions, elle a su développer de vastes connaissances dont elle fait aujourd’hui bénéficier notre clientèle et notre équipe. Au sein du Groupe Charest Turcotte depuis juillet 2022, Nathalie est responsable du service à la clientèle et du volet administratif de nos activités. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa détermination à offrir un service hors pair font d’elle un atout important pour l’équipe.

  • Anny L'Italien,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 833-8632

    Langues: Français

    Anny travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2006. Cumulant plus de 15 années d’expérience, elle a été à l’emploi de plusieurs grandes firmes où elle a su acquérir d’importantes connaissances au bénéfice de notre clientèle et des membres de notre équipe.

    Elle s’est jointe au Groupe Charest Turcotte en février 2021. Responsable du volet administratif et du service à la clientèle, elle est dévouée et attentionnée. Proactive, dynamique et efficace, Anny est appréciée de tous car elle s’applique à la tâche et s’assure de donner un excellent service. Elle est un atout important au sein de l’équipe.

  • Jennyfer Blouin, B.A.

    Planificatrice financière

    T 418 692-3668 poste 5112001

    Langues: Français

    Linkedin

    Jennyfer est titulaire d’un baccalauréat multidisciplinaire (B.A.) et poursuit présentement une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université Laval. Employée du Mouvement Desjardins depuis plus de sept ans, elle a su se démarquer par sa capacité d’apprentissage et son désir de parfaire ses connaissances dans le domaine de la finance.

    En 2021, elle a notamment obtenu le titre de spécialiste de l’investissement responsable (RIS). Au sein du Groupe Charest Turcotte, elle collabore à la planification financière pour notre clientèle fortunée ayant des besoins complexes.

  • Robert Tremblay, MBA, CPA

    Planificateur financier

    Langues: Français

    Linkedin

    Robert Tremblay possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), en plus de détenir les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de planificateur financier (Pl. Fin). Il travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2005 et il a grandement contribué à rehausser l’expertise et les standards de qualité en gestion de patrimoine.

    M. Tremblay accompagne notre clientèle en mettant à profit ses connaissances afin de préserver et de maximiser leur patrimoine. Il joue un rôle clé dans l’élaboration de stratégies financières et fiscales adaptées aux besoins de clients fortunés, entre autres. Il a développé une approche humaine et personnalisée, ce qui lui permet de bien répondre aux besoins et aux objectifs de chaque client.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Jeffrey Morrow,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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