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Dominic Morin, CPA

Gestionnaire de patrimoine

T 450 777-8612

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

  • Membre de l’Ordre des CPA, CGA
  • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, de l‘Université de Sherbrooke
  • Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine

Avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2001, Dominic Morin a œuvré au sein d’un cabinet comptable et a agi à titre d’analyste financier auprès du Centre d’aide aux entreprises de Granby.

Sa solide formation et sa grande expérience en comptabilité lui permettent d’offrir un accompagnement complet à chacun de ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

 Expertises spécifiques

  • Formation et expertise en comptabilité
  • Vaste expérience auprès des particuliers et des gens d’affaires dans l’analyse de leurs besoins et le déploiement de l’offre de service.

 

Équipe Morin-Dufour-Denicourt accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Notre équipe est composée de conseillers qui détiennent une formation et une expertise complémentaire dans plusieurs disciplines : comptabilité, planification financière et gestion de portefeuille.

Chacun de nous compte plus de 20 années d’expérience dans le domaine financier, de sorte que nous sommes en mesure de vous accompagner à différentes étapes de votre vie et pendant de nombreuses années.

  

« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès;

travailler ensemble est la réussite. » 

— Henry Ford

Mission

Nous vous guiderons vers l’atteinte vos objectifs financiers en vous accompagnant à chacune des étapes de votre vie, grâce à une gestion saine et rigoureuse de votre patrimoine.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement repose sur une vision à long terme. Nous faisons preuve de beaucoup de jugement et d’une grande prudence dans la composition de votre portefeuille. La gestion de votre patrimoine requiert discipline et rigueur. Nous savons que chaque dollar investi est précieux, c’est pourquoi la préservation de votre capital demeure notre priorité.

Ce qui nous distingue

Nous sommes disponibles et entièrement à l’écoute de vos besoins, de vos préoccupations, et ce, afin de répondre à vos demandes et de satisfaire vos attentes en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine.

Nous sommes une équipe de conseiller en placement qui peut vous accompagner à tous les niveaux, et ce, pour de longues années à venir.

Valeurs

L’honnêteté

La confiance est à la base de toute relation d’affaires solide. C’est la raison pour laquelle l’honnêteté prime dans tous nos échanges avec vous.

La transparence

Nous vous donnons l’heure juste en tout temps. La transparence passe, en effet, par une bonne communication avec vous.

La rigueur

L’excellence est le mot d’ordre en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine. C’est pourquoi la discipline et la constance sont de rigueur dans notre pratique.

L’accessibilité

Notre rôle est de nous assurer que vous comprenez bien notre travail et nos recommandations. Nous nous assurons aussi de répondre à toutes vos demandes liées à la gestion de votre patrimoine.

Offre de service

À la suite de l’analyse de vos besoins et de vos objectifs financiers, nous gérons votre patrimoine par le biais d’un plan financier complet et évolutif. Ce plan comprend la planification de votre retraite, le transfert de votre entreprise et de votre patrimoine, votre planification fiscale et successorale, l’optimisation fiscale et la révision de vos assurances1.

Nous nous engageons à faire un suivi rigoureux de l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière. Nous vous aiderons à accumuler, à préserver et à transférer votre patrimoine.

  1. Offerts par l’entremise de Services financiers VMD, du réseau des caisses ou de professionnels externes. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Audrey Dufour, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 777-8656

    Langues: Français, Anglais

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration
    • Détentrice d’un certificat en planification financière
    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine

    Forte d’une expérience de plus de 24 ans dans les services financiers, Audrey Dufour a commencé sa carrière en 1997 à titre de planificatrice financière et de conseillère en crédit. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2003 et a œuvré au sein des caisses de Farnham et de Marieville–Rougemont. Sa solide expérience en planification financière et son expertise lui permettent d’accompagner les clients dans tous les aspects qui composent la planification financière, notamment l’investissement, la retraite, la fiscalité et la planification successorale.

     Expertises spécifiques

    • Service-conseil auprès de particuliers et de chefs d’entreprise
    • Développement d’offres de service intégrées hautement personnalisées
  • Philippe Denicourt, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 450 777-8019

    Langues: Français

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke
    • Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
    • A suivi le Cours de gestionnaire de portefeuilles

    Philippe Denicourt a entrepris sa carrière au sein du Mouvement Desjardins en 2004, avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2010. Sa solide formation et sa grande expérience acquise au fil des ans dans la gestion de portefeuilles lui permettent d'avoir une vision claire et critique du marché financier. Excellent communicateur et vulgarisateur, il sait parfaitement orienter les investisseurs vers une saine gestion et est en mesure de leur prodiguer de judicieux conseils.

    Expertises spécifiques

    • Gestion et stratégie de placement en lien avec l’évolution des marchés
    • Évaluation complète de votre situation financière

     

  • Anne Bédard,

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 777-8018

    Langues: Français, Anglais

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et du Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options
    • Diplômée du Cours à l’intention des directeurs de succursale

    Anne Bédard se démarque par sa philosophie de placement ainsi que par la diversité et la profondeur de son expertise. Travaillant dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1997, elle a, par son engagement professionnel, réussi à se positionner avec force dès ses débuts et s’est vu décerner à deux reprises le titre de conseillère émérite. Elle possède toute l’expérience requise pour répondre aux besoins d’une clientèle formée de médecins, d’avocats et de gens d’affaires.

    Elle accompagne ses clients avec diligence afin que leurs décisions ne soient pas dictées par les émotions.

    Expertises spécifiques

    • Solide expérience en gestion et direction de succursale
  • Ginette Langevin,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 777-8627

    Langues: Français

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Ginette Langevin œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans. Sa grande expérience fait d’elle une collaboratrice efficace qui soutient les conseillers de l’équipe dans l’ensemble des activités administratives et de service à la clientèle.

    Reconnue pour son esprit d’équipe et son écoute attentive, elle est entièrement dévouée à nos clients.

    Expertises spécifiques

    • Suivis rigoureux
    • Efficacité d’exécution
  • Julie Paquette,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 777-1287

    Langues: Français

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Forte d’une expérience de plus de 25 années au sein de Valeurs mobilières Desjardins, Julie Paquette offre un précieux soutien à tous les conseillers en placement de l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt, en plus de répondre de façon efficace et courtoise à l’ensemble des clients.

    Expertises spécifiques

    • Vaste connaissance des outils de transactions et de suivi
    • Application rigoureuse des procédures
  • Stéphanie Archambault, B.A.A.

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 777-8004 poste 5122013

    Langues: Français

    Stéphanie a rejoint l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt en février 2022. Elle vient solidifier une équipe bien établie par son soutien et son expertise.

    Responsable de la gestion quotidienne des services administratifs, elle contribue à faire en sorte que votre expérience soit toujours agréable.

    Elle est au sein du Mouvement Desjardins depuis 2019. Elle a travaillé à titre de caissière et d’agente à l’accueil à la Caisse de Granby–Haute-Yamaska.

  • Chantal Vaudry,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 777-8816

    Langues: Français

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Chantal œuvre dans le secteur financier au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 28 ans. Elle a obtenu son attestation d’études collégiales en services financiers en 1996. 

    Son intégration au sein de l’équipe Morin-Dufour-Denicourt en octobre 2018 s’est faite de façon très naturelle. Elle offre un grand soutien et déploie son expertise dans le service à la clientèle. Déterminée et dévouée, elle est un atout important pour l’équipe Morin-Dufour-Denicourt.

    Expertises spécifiques

    • Service à la clientèle exceptionnel
    • Efficacité et suivi rigoureux

     

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Granby

450 rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec) J2G 2X1

450 777-8004 Sans frais : 1 800 830-8004Télécopieur : 450 777-0783

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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