Gestionnaire de patrimoine
T 450 777-8656
Langues: Français, Anglais
Forte d’une expérience de plus de 24 ans dans les services financiers, Audrey Dufour a commencé sa carrière en 1997 à titre de planificatrice financière et de conseillère en crédit. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2003 et a œuvré au sein des caisses de Farnham et de Marieville–Rougemont. Sa solide expérience en planification financière et son expertise lui permettent d’accompagner les clients dans tous les aspects qui composent la planification financière, notamment l’investissement, la retraite, la fiscalité et la planification successorale.
Expertises spécifiques
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Notre équipe est composée de conseillers qui détiennent une formation et une expertise complémentaire dans plusieurs disciplines : comptabilité, planification financière et gestion de portefeuille.
Chacun de nous compte plus de 20 années d’expérience dans le domaine financier, de sorte que nous sommes en mesure de vous accompagner à différentes étapes de votre vie et pendant de nombreuses années.
« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès;
travailler ensemble est la réussite. »
— Henry Ford
Nous vous guiderons vers l’atteinte vos objectifs financiers en vous accompagnant à chacune des étapes de votre vie, grâce à une gestion saine et rigoureuse de votre patrimoine.
Notre philosophie de placement repose sur une vision à long terme. Nous faisons preuve de beaucoup de jugement et d’une grande prudence dans la composition de votre portefeuille. La gestion de votre patrimoine requiert discipline et rigueur. Nous savons que chaque dollar investi est précieux, c’est pourquoi la préservation de votre capital demeure notre priorité.
Nous sommes disponibles et entièrement à l’écoute de vos besoins, de vos préoccupations, et ce, afin de répondre à vos demandes et de satisfaire vos attentes en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine.
Nous sommes une équipe de conseiller en placement qui peut vous accompagner à tous les niveaux, et ce, pour de longues années à venir.
La confiance est à la base de toute relation d’affaires solide. C’est la raison pour laquelle l’honnêteté prime dans tous nos échanges avec vous.
Nous vous donnons l’heure juste en tout temps. La transparence passe, en effet, par une bonne communication avec vous.
L’excellence est le mot d’ordre en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine. C’est pourquoi la discipline et la constance sont de rigueur dans notre pratique.
Notre rôle est de nous assurer que vous comprenez bien notre travail et nos recommandations. Nous nous assurons aussi de répondre à toutes vos demandes liées à la gestion de votre patrimoine.
À la suite de l’analyse de vos besoins et de vos objectifs financiers, nous gérons votre patrimoine par le biais d’un plan financier complet et évolutif. Ce plan comprend la planification de votre retraite, le transfert de votre entreprise et de votre patrimoine, votre planification fiscale et successorale, l’optimisation fiscale et la révision de vos assurancesnote de bas de page 1.
Nous nous engageons à faire un suivi rigoureux de l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière. Nous vous aiderons à accumuler, à préserver et à transférer votre patrimoine.
Gestionnaire de patrimoine
T 450 777-8612
Langues: Français
Avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2001, Dominic Morin a œuvré au sein d’un cabinet comptable et a agi à titre d’analyste financier auprès du Centre d’aide aux entreprises de Granby.
Sa solide formation et sa grande expérience en comptabilité lui permettent d’offrir un accompagnement complet à chacun de ses clients dans la gestion de leur patrimoine.
Expertises spécifiques
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
T 450 777-8019
Langues: Français
Philippe Denicourt a entrepris sa carrière au sein du Mouvement Desjardins en 2004, avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2010. Sa solide formation et sa grande expérience acquise au fil des ans dans la gestion de portefeuilles lui permettent d'avoir une vision claire et critique du marché financier. Excellent communicateur et vulgarisateur, il sait parfaitement orienter les investisseurs vers une saine gestion et est en mesure de leur prodiguer de judicieux conseils.
Expertises spécifiques
Gestionnaire de patrimoine
T 450 777-8018
Langues: Français, Anglais
Anne Bédard se démarque par sa philosophie de placement ainsi que par la diversité et la profondeur de son expertise. Travaillant dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1997, elle a, par son engagement professionnel, réussi à se positionner avec force dès ses débuts et s’est vu décerner à deux reprises le titre de conseillère émérite. Elle possède toute l’expérience requise pour répondre aux besoins d’une clientèle formée de médecins, d’avocats et de gens d’affaires.
Elle accompagne ses clients avec diligence afin que leurs décisions ne soient pas dictées par les émotions.
Expertises spécifiques
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 777-8627
Langues: Français
Ginette Langevin œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans. Sa grande expérience fait d’elle une collaboratrice efficace qui soutient les conseillers de l’équipe dans l’ensemble des activités administratives et de service à la clientèle.
Reconnue pour son esprit d’équipe et son écoute attentive, elle est entièrement dévouée à nos clients.
Expertises spécifiques
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 777-1287
Langues: Français
Forte d’une expérience de plus de 25 années au sein de Valeurs mobilières Desjardins, Julie Paquette offre un précieux soutien à tous les conseillers en placement de l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt, en plus de répondre de façon efficace et courtoise à l’ensemble des clients.
Expertises spécifiques
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 777-8816
Langues: Français
Chantal œuvre dans le secteur financier au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 28 ans. Elle a obtenu son attestation d’études collégiales en services financiers en 1996.
Son intégration au sein de l’équipe Morin-Dufour-Denicourt en octobre 2018 s’est faite de façon très naturelle. Elle offre un grand soutien et déploie son expertise dans le service à la clientèle. Déterminée et dévouée, elle est un atout important pour l’équipe Morin-Dufour-Denicourt.
Expertises spécifiques
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 777-8004 poste 5122013
Langues: Français
Stéphanie a rejoint l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt en février 2022. Elle vient solidifier une équipe bien établie par son soutien et son expertise.
Responsable de la gestion quotidienne des services administratifs, elle contribue à faire en sorte que votre expérience soit toujours agréable.
Elle est au sein du Mouvement Desjardins depuis 2019. Elle a travaillé à titre de caissière et d’agente à l’accueil à la Caisse de Granby–Haute-Yamaska.
450 rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec)
J2G 2X1
450 777-8004 Sans frais : 1 800 830-8004Télécopieur : 450 777-0783
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