Imprimer

Philippe Denicourt, B.A.A., CIMMD

Conseiller en placement

T 450 777-8019

Langues: Français

Biographie

  • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke
  • Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • A suivi le Cours de gestionnaire de portefeuilles

Philippe Denicourt a entrepris sa carrière au sein du Mouvement Desjardins en 2004, avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2010. Sa solide formation et sa grande expérience acquise au fil des ans dans la gestion de portefeuilles lui permettent d'avoir une vision claire et critique du marché financier. Excellent communicateur et vulgarisateur, il sait parfaitement orienter les investisseurs vers une saine gestion et est en mesure de leur prodiguer de judicieux conseils.

Expertises spécifiques

  • Gestion et stratégie de placement en lien avec l’évolution des marchés
  • Évaluation complète de votre situation financière

 

Équipe Morin-Dufour-Denicourt accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Notre équipe est composée de conseillers qui détiennent une formation et une expertise complémentaire dans plusieurs disciplines : comptabilité, planification financière et gestion de portefeuille.

Chacun de nous compte plus de 20 années d’expérience dans le domaine financier, de sorte que nous sommes en mesure de vous accompagner à différentes étapes de votre vie et pendant de nombreuses années.

  

« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès;

travailler ensemble est la réussite. » 

— Henry Ford

Mission

Nous vous guiderons vers l’atteinte vos objectifs financiers en vous accompagnant à chacune des étapes de votre vie, grâce à une gestion saine et rigoureuse de votre patrimoine.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement repose sur une vision à long terme. Nous faisons preuve de beaucoup de jugement et d’une grande prudence dans la composition de votre portefeuille. La gestion de votre patrimoine requiert discipline et rigueur. Nous savons que chaque dollar investi est précieux, c’est pourquoi la préservation de votre capital demeure notre priorité.

Ce qui nous distingue

Nous sommes disponibles et entièrement à l’écoute de vos besoins, de vos préoccupations, et ce, afin de répondre à vos demandes et de satisfaire vos attentes en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine.

Nous sommes une équipe de conseiller en placement qui peut vous accompagner à tous les niveaux, et ce, pour de longues années à venir.

Valeurs

L’honnêteté

La confiance est à la base de toute relation d’affaires solide. C’est la raison pour laquelle l’honnêteté prime dans tous nos échanges avec vous.

La transparence

Nous vous donnons l’heure juste en tout temps. La transparence passe, en effet, par une bonne communication avec vous.

La rigueur

L’excellence est le mot d’ordre en ce qui a trait à la gestion de votre patrimoine. C’est pourquoi la discipline et la constance sont de rigueur dans notre pratique.

L’accessibilité

Notre rôle est de nous assurer que vous comprenez bien notre travail et nos recommandations. Nous nous assurons aussi de répondre à toutes vos demandes liées à la gestion de votre patrimoine.

Offre de service

À la suite de l’analyse de vos besoins et de vos objectifs financiers, nous gérons votre patrimoine par le biais d’un plan financier complet et évolutif. Ce plan comprend la planification de votre retraite, le transfert de votre entreprise et de votre patrimoine, votre planification fiscale et successorale, l’optimisation fiscale et la révision de vos assurances1.

Nous nous engageons à faire un suivi rigoureux de l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière. Nous vous aiderons à accumuler, à préserver et à transférer votre patrimoine.

  1. Offerts par l’entremise de Services financiers VMD, du réseau des caisses ou de professionnels externes. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Dominic Morin, CPA, CGA

    Conseiller en placement

    T 450 777-8612

    Langues: Français

    • Membre de l’Ordre des CPA, CGA
    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, de l‘Université de Sherbrooke
    • Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine

    Avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2001, Dominic Morin a œuvré au sein d’un cabinet comptable et a agi à titre d’analyste financier auprès du Centre d’aide aux entreprises de Granby.

     Sa solide formation et sa grande expérience en comptabilité lui permettent d’offrir un accompagnement complet à chacun de ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

     Expertises spécifiques

    • Formation et expertise en comptabilité
    • Vaste expérience auprès des particuliers et des gens d’affaires dans l’analyse de leurs besoins et le déploiement de l’offre de service.

     

  • Audrey Dufour, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 450 777-8656

    Langues: Français, Anglais

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration
    • Détentrice d’un certificat en planification financière
    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine

    Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans les services financiers, Audrey Dufour a commencé sa carrière en 1997 à titre de planificatrice financière et de conseillère en crédit. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2003 et a œuvré au sein des caisses de Farnham et de Marieville–Rougemont. Sa solide expérience en planification financière et son expertise lui permettent d’accompagner les clients dans tous les aspects qui composent la planification financière, notamment l’investissement, la retraite, la fiscalité et la planification successorale.

     Expertises spécifiques

    • Service-conseil auprès de particuliers et de chefs d’entreprise
    • Développement d’offres de service intégrées hautement personnalisées
  • Julie Paquette,

    Adjointe en placement

    T 450 777-1287

    Langues: Français

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Forte d’une expérience de plus de 20 années au sein de Valeurs mobilières Desjardins, Julie Paquette offre un précieux soutien à tous les conseillers en placement de l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt, en plus de répondre de façon efficace et courtoise à l’ensemble des clients.

    Expertises spécifiques

    • Vaste connaissance des outils de transactions et de suivi
    • Application rigoureuse des procédures

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Granby

450 rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec) J2G 2X1

450 777-8004 Sans frais : 1 800 830-8004Télécopieur : 450 777-0783

Itinéraire Liste des conseillers en placement
Haut de page