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Martin Tremblay, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 418 693-0207 poste 5072029

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

Martin Tremblay possède une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des services financiers au sein du Mouvement Desjardins, où il a été tour à tour planificateur financier, directeur de la gestion des avoirs et directeur de la gestion de patrimoine. Reconnu pour son expertise en stratégie fiscale et en stratégie d’investissement auprès des particuliers et des entrepreneurs, il s’est joint à la grande équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2014.

Responsable du développement des affaires et des relations avec la clientèle et avec les partenaires du milieu; très engagé au sein de la communauté d’affaires; responsable de l’amélioration continue dans la prestation de service.

Groupe TLS

Groupe TLS

Mission

Bâtir une relation à long terme dans le respect, la confiance et le professionnalisme, pour vous offrir une gestion de patrimoine hors pair et un accompagnement structuré, adapté à votre situation financière.

Philosophie de placement

Que vous soyez à l’étape de la constitution, de la consolidation, de la conversion en revenu ou du transfert de propriété de votre patrimoine, nous pouvons vous aider à prendre des décisions appropriées.

Nous avons élaboré un plan d’action pour :

  • Diversifier votre capital de façon à garder la volatilité de votre portefeuille à un niveau le plus acceptable possible, selon votre profil d'investisseur.
  • Générer des revenus afin de s’assurer que vous profitez maintenant du rendement de votre portefeuille et qu’une partie de celui-ci soit disponible pour répondre à vos besoins en matière de liquidités ou de réinvestissement (éviter la décapitalisation de votre portefeuille liée au décaissement).

Ce qui nous distingue

Notre promesse client

Un service financier haut de gamme et une équipe d’experts dédiés pour vous offrir une expérience à valeur ajoutée par une prise en charge complète de vos affaires et à la hauteur de vos attentes.

Notre partenariat avec nos clients

Les membres de notre équipe possèdent une solide expertise et une complémentarité qui vous permettront de trouver chez nous un allié objectif en ce qui a trait à vos décisions en matière d’investissement.

De plus, nous avons un partenariat solide avec le Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada. Forte d’actifs sous gestion de 212 milliards de dollars1, cette institution financière est en mesure de vous offrir l’ensemble des produits et des services nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

Valeurs

intégralité

Convivialité

Professionnalisme. 

Offre de service

Pour nous, travailler avec vous signifie bâtir un partenariat solide. Nous préconisons donc :

  1. Une approche disciplinée: Pour générer des revenus qui vous permettront de profiter maintenant du rendement de votre portefeuille et pour faire en sorte qu’une partie de celui-ci soit disponible pour répondre à vos besoins en matière de liquidités ou de réinvestissement (de manière à éviter la décapitalisation de votre portefeuille liée au décaissement).
  2. Une situation optimale sur le plan fiscal: Afin de nous assurer d’une collaboration étroite avec les autres spécialistes avec lesquels vous faites affaire – fiscaliste, comptable, juriste, directeur de comptes ou planificateur financier des caisses –, nous voulons être une valeur ajoutée dans la mise en place d’une stratégie concertée. Par exemple : régime de retraite individuel (RRI), stratégie de décaissement en fonction du supplément de revenu garanti, retrait de sommes sur marge, versement de revenu en capital, fonds Catégorie de société, etc.
  3. Une gestion de patrimoine adaptée à vos besoins Notre priorité : bien comprendre votre situation et vos besoins financiers dans leur ensemble par exemple, d'études des enfants, planification successoralenote de bas de page 2, assurance-vienote de bas de page 2, créditnote de bas de page 2, services bancairesnote de bas de page 2, épargne à la retraite, etc.
  1. en date du 31 décembre 2013. Retour à la référence de la note de bas de page 1
  2. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 2

Biographies de mes collaborateurs

  • Janick Tremblay, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 418 693-0207 poste 5072005

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Mme Janick Tremblay cumule une expérience de 17 ans dans le domaine des services financiers. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 1997, spécifiquement dans le domaine du marché des entreprises. Elle a développé une connaissance approfondie des besoins spécifiques des entrepreneurs tant en ce qui concerne le crédit que le service d’épargne spécialisée.

    Au sein de l’équipe, elle est responsable du développement des affaires et de la relation avec la clientèle et les partenaires du milieu, de la planification financière1 avec une spécialisation pour les chefs d’entreprise (transfert d’entreprise et maximisation des liquidités d’opérations pour la compagnie opérante), de l’organisation et de l’amélioration continue des processus de prestation de service. 

    1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1
  • Richard Lavoie,

    Conseiller en placement

    T 418 480-2760 poste 5072026

    Langues: Français

    Détenteur du cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI, M. Lavoie a été propriétaire de commerces de détail avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins. Il vise la clientèle locale et assez fortunée, particulièrement les gens d’affaires.

  • Jean-Daniel Menier,

    Conseiller adjoint

    T 418 693-0207 poste 5072020

    Langues: Français

    M. Menier est détenteur d’un certificat en sciences comptables et possède une expérience d’opérateur-négociateur (trader). Il soutient les membres de l’équipe pour le suivi auprès de la clientèle.

  • Cindy Lalancette, Pl. Fin.

    Conseillère en placement

    T 418 693-0207 poste 5072006

    Langues: Français

    Linkedin

    Mme Cindy Lalancette détient un certificat en administration des affaires et un certificat en planification financière de l’Université du Québec. Membre de l’Institut québécois de planification financière, elle œuvre dans le domaine financier depuis plus de 21 ans.

    Au sein de l’équipe, elle est responsable de la planification financière, du développement des affaires et de la relation avec la clientèle et les partenaires du milieu.

  • Pierre Sasseville, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 1 418 679-9993

    Langues: Français

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Chicoutimi

1700, boul. Talbot
Bureau 201
Chicoutimi (Québec) G7H 7Z4

418 693-0207 Sans frais : 1 800 232-0207Télécopieur : 418 693-0152

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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