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Philippe Bleau, B.A.A.

Conseiller en placement

T 418 650-6350 poste 5025286

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, M. Bleau a également suivi les cours de techniques en gestion de placements, les cours sur les valeurs mobilières et les cours sur les fonds de couverture du CSI. Il possède 20 ans d’expérience en gestion de placements, dont 10 années en financement d’entreprises commerciales.

Équipe Bleau Bertrand

Équipe Bleau Bertrand

Fiers d’être à votre service

Vous pouvez compter sur nous.

Motivés par vos objectifs financiers et inspirés par vos projets de vie, les membres de notre équipe se surpassent tous les jours pour satisfaire vos besoins et vos attentes.

Mission

Être la référence pour nos clients en matière de gestion de patrimoine en les conseillant à tous les niveaux de leur vie financière.

Philosophie de placement

Notre gestion de placements se démarque par l’appui de gestionnaires externes à notre sélection de titres de croissance, et ce, à prix raisonnable.

Cette stratégie nous permet d’offrir une diversification optimale entre les différentes classes d’actifs et les secteurs géographiques.

Ce qui nous distingue

Nous ne laissons rien au hasard

Notre approche intégrée en gestion de patrimoine nous permet de vous accompagner tout au long de votre vie. Nous vous aidons à bâtir, à gérer et à transmettre votre patrimoine avec des solutions adaptées à votre situation.

Valeurs

Ces valeurs constituent l’essence de notre équipe, et nous exigeons les mêmes standards de nos partenaires externes.

  • INTÉGRITÉ | Nous travaillons toujours dans votre intérêt.
  • RIGUEUR | Nous établissons des stratégies de placement et de planification financière selon des processus d’affaires éprouvés.
  • STABILITÉ | Nous bâtissons notre pratique avec une vision à long terme.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Notre offre de service est bâtie sur mesure pour une clientèle fortunée. Nous offrons un service de planification financière complet comprenant :

  • Gestion de placements
  • Planification de retraite
  • Optimisation fiscale
  • Planification successorale
  • Assurance et gestion des risques

À chacun son compte

  • Compte courant
  • Compte sur marge
  • Compte sur marge à découvert
  • Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

Une grande variété de produits de placement

  • Actions canadiennes, américaines et internationales ;
  • Obligations de gouvernements, de municipalités ou de sociétés et coupons détachés ;
  • Débentures convertibles ;
  • Certificats de placement garanti (CPG) ;
  • Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels ;
  • Placements alternatifs, produits structurés, etc. ;

Biographies de mes collaborateurs

  • Olivier Bleau, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 418 650-6350

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Bleau est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, en plus d’être membre de l’Institut de planification financière du Québec.

    Il s’est joint à l’équipe Bleau Bertrand en 2018 comme stagiaire et a été promu au titre de conseiller en placement en mai 2019.

    Que ce soit pour l’achat d’une première maison ou pour la planification de votre retraite, M. Bleau saura vous guider dans tous vos projets.

  • Samuel Bertrand, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 650-6350 poste 5025293

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • 10 ans d’expérience en gestion de placements
    • Baccalauréat en administration des affaires, profil finance, Université Laval
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI
    • Cours relatif au manuel sur les normes de conduite du CSI
    • Techniques de gestion de placement du CSI
    • Clientèle recherchant la tranquillité d’esprit et une stabilité de leur portefeuille
    • Afin d’offrir la meilleure prestation de services, nous recommandons un minimum de 150 000 $ par ménage pour procéder à l’ouverture d’un compte.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Sainte-Foy

Place de la Cité - Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C2

418 650-6350 Sans frais : 1 800 361-6006Télécopieur : 418 650-5159

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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