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Samuel Bertrand, B.A.A.

Conseiller en placement

T 418 650-6350 poste 5025293

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • 10 ans d’expérience en gestion de placements
  • Baccalauréat en administration des affaires, profil finance, Université Laval
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI
  • Cours relatif au manuel sur les normes de conduite du CSI
  • Techniques de gestion de placement du CSI
  • Clientèle recherchant la tranquillité d’esprit et une stabilité de leur portefeuille
  • Afin d’offrir la meilleure prestation de services, nous recommandons un minimum de 150 000 $ par ménage pour procéder à l’ouverture d’un compte.

Mission

Vous fournir des conseils éclairés et transparents en matière de placements.

Assurer un suivi régulier, répondant à vos attentes.

Philosophie de placement

Je me spécialise dans la gestion de placements à faible volatilité, fournissant un revenu élevé et fiscalement avantageux par rapport aux produits de revenu classiques. Je vise à fournir un rendement stable à mes clients, et ce dans les différentes phases de marché et avec un suivi régulier. Je privilégie une approche à long terme, basée sur les objectifs de placement établis avec vous et respectant votre tolérance au risque, votre horizon de placement et vos besoins.

 

Offre de service

  • Actions privilégiées et obligations de sociétés
  • Fonds communs de placement (correspondants à ma philosophie)
  • Fonds en catégorie de société reportant l’impôt pour les comptes taxables
  • Actions procurant un revenu de dividende 

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Sainte-Foy

Place de la Cité - Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, Bureau 1400
Québec (Québec) G1V 5C2

418 650-6350 Sans frais : 1 800 361-6006Télécopieur : 418 650-5159

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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