Samuel Bertrand, B.A.A.

Biographie

• 10 ans d’expérience en gestion de placements
• Baccalauréat en administration des affaires, profil finance, Université Laval
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI
• Cours relatif au manuel sur les normes de conduite du CSI
• Techniques de gestion de placement du CSI
• Clientèle recherchant la tranquillité d’esprit et une stabilité de leur portefeuille

• Afin d’offrir la meilleure prestation de services, nous recommandons un minimum de 150 000 $ par ménage pour procéder à l’ouverture d’un compte.

Mission

Vous fournir des conseils éclairés et transparents en matière de placements.

Assurer un suivi régulier, répondant à vos attentes.

Philosophie de placement

Je me spécialise dans la gestion de placements à faible volatilité, fournissant un revenu élevé et fiscalement avantageux par rapport aux produits de revenu classiques. Je vise à fournir un rendement stable à mes clients, et ce dans les différentes phases de marché et avec un suivi régulier. Je privilégie une approche à long terme, basée sur les objectifs de placement établis avec vous et respectant votre tolérance au risque, votre horizon de placement et vos besoins.

 

Offre de service

• Actions privilégiées et obligations de sociétés
• Fonds communs de placement (correspondants à ma philosophie)
• Fonds en catégorie de société reportant l’impôt pour les comptes taxables
• Actions procurant un revenu de dividende